🔥 1. Anthropic — переговоры о $50 млрд раунде при $900 млрд: обгоняет OpenAI и удваивается за два месяца

Anthropic получает превентивные оферты на новый раунд около $50 млрд по оценке $850–900 млрд — об этом со ссылкой на источники сообщили Bloomberg, CNBC и TechCrunch вечером 29 апреля. Если сделка закроется по верхней границе, Anthropic обгонит OpenAI ($852 млрд после $122-млрд раунда в марте) и станет самым дорогим AI-стартапом в истории. Прошлый раунд Anthropic закрыла в феврале при $380 млрд — то есть оценка более чем удваивается за два месяца. Опубликованный месяц назад annualized run rate в $30 млрд по факту уже ближе к $40 млрд (большая часть — Claude Code и связка с Cowork). Финальное решение совет директоров Anthropic примет на майской встрече; ICONIQ, Lightspeed и Fidelity, лидировавшие сентябрьский раунд 2025-го, снова в числе претендентов. Параллельно Anthropic докручивает капитал железа: до $25 млрд от Amazon, до $40 млрд от Google (см. 27 апреля) и 5 ГВт compute суммарно.

Это первый случай, когда фронтирная лаборатория публично проходит OpenAI по оценке — символическая смена лидера на бумаге за неделю до старта IPO-roadshow OpenAI. Для рынка это сигнал, что выручка от агентов и кодинга перевешивает традиционные ChatGPT-сценарии: Claude Code монетизируется в B2B быстрее, чем подписочный consumer-AI. Для практиков, у кого Anthropic в стеке, риск сценария «закроют API на новых клиентов» снимается надолго — деньги на capex и compute теперь оплачены вперёд.

29 апреля 2026 · TechCrunch · → Источник

2. Microsoft Q3'26: Azure +40%, AI run rate $37 млрд (+123%), капекс поднят до $190 млрд

Microsoft в среду 29 апреля отчиталась за фискальный Q3'26 (квартал, закончившийся 31 марта): выручка $82,9 млрд (+18%), GAAP EPS $4,27 (+23%) — выше консенсуса по обоим показателям. Azure и облачные сервисы прибавили 40% — выше ожидаемых 39%; на FQ4 компания гайдит 39–40% Azure при constant currency против консенсуса 37%. Совокупный AI-run rate (включая клиентов AWS-style на Azure плюс собственные продукты) — $37 млрд (+123% год к году). Капекс квартала — $31,9 млрд (+49%), но ниже консенсуса $34,9 млрд: финдиректор Эми Худ в кол-офисе подняла гайд капекса 2026-го до $190 млрд (с прежних ~$180 млрд) и предупредила о $25 млрд дополнительной нагрузки от подорожания компонентов памяти. Это первый отчёт Microsoft после обмена эксклюзивности с OpenAI на права без revshare на стороне Azure (см. 28 апреля).

Это первое полное публичное подтверждение, что AI-инвестиции конвертируются в выручку, а не только в долг: $37 млрд run rate — больше, чем годовая выручка любого SaaS-юникорна в истории, и растёт втрое быстрее core-Azure. Для практиков на Azure — спокойный сигнал: Microsoft продолжит платить за capacity и не обвалит цены инференса. Для конкурентов из AWS и GCP — ориентир, ниже которого нельзя гайдить рост облака без обвала акций.

29 апреля 2026 · Microsoft · → Источник

3. Alphabet Q1'26: Google Cloud +63%, backlog $460 млрд, Gemini Enterprise paid MAU +40% за квартал

Alphabet 29 апреля отчиталась за календарный Q1'26: выручка $109,9 млрд (+22%) — 11-й подряд квартал двузначного роста, чистая прибыль $62,57 млрд (+81% YoY), EPS $5,11. Главный сюрприз — Google Cloud прибавил 63% к прошлому году, заметно выше консенсуса; backlog контрактов в облаке достиг $460 млрд, и впервые в истории компании именно enterprise AI-решения, а не инфраструктура, стали главным драйвером роста сегмента. Gemini Enterprise paid MAU выросли на 40% за квартал. Капекс-2026 поднят с $175–185 млрд до $180–190 млрд. На звонке подтверждена сделка с Anthropic — Google инвестирует до $40 млрд (стартует $10 млрд при оценке $350 млрд) и выделяет 5 ГВт компьюта.

Это самый убедительный квартал Cloud в эпоху AI: 63% роста при backlog $460 млрд означает, что покупатели берут capacity уже не на квартал, а на годы вперёд. Для практиков на GCP это сигнал, что доступ к TPU и Gemini в enterprise-формате становится дефолтным enterprise-выбором — особенно вместе с Anthropic-инвестицией, делающей Claude нативным гражданином Google Cloud. Для OpenAI стек на AWS Bedrock (см. 29 апреля) теперь бьётся не с одним облаком, а с двумя AI-чемпионами одновременно.

29 апреля 2026 · CNBC · → Источник

4. Meta Q1'26: выручка +33% и beat по EPS, но акции −7% — гайд капекса до $145 млрд напугал рынок

Meta 29 апреля отчиталась за Q1'26: выручка $56,31 млрд (+33% — самый сильный рост за 5 лет), EPS $7,31 против ожиданий $6,79, чистая прибыль $26,77 млрд (+61%). Но в постмаркете акции рухнули на 7%: компания подняла гайд капекса 2026 с $115–135 млрд до $125–145 млрд и сослалась на «более высокие цены компонентов и дополнительные дата-центры под мощности будущих лет». Reality Labs снова дала $402 млн выручки и $4,03 млрд операционного убытка. Цукерберг назвал главным результатом квартала «первый релиз модели от Meta Superintelligence Labs» — речь о Muse Spark (релиз 8 апреля). По оценке внешних бенчмарков, Llama-наследие Meta пока остаётся пятым среди ведущих американских лабораторий; падение DAU квартал к кварталу компания списала на «интернет-сбои в Иране».

Это первый раз за AI-волну, когда Уолл-стрит публично перестал терпеть бесконечный рост капекса даже при сильном beat: $145 млрд против $135 млрд — превышение «всего» на $10 млрд, но рынок снёс $130–140 млрд капитализации за вечер. Для индустрии это поворотная точка — фаза «верим в AI любой ценой» закончилась, дальше каждые $10 млрд капекса должны быть пристёгнуты к конкретному ARPU- или ARR-эффекту. Для конкурентов это означает паузу с публичным повышением гайдов — Microsoft и Alphabet в тот же день подняли свои аккуратнее и пошли в плюс.

29 апреля 2026 · Fortune · → Источник

5. Маск день 3 в Окленде: «Я буквально был дураком» — cross-examination и Брокман на трибуне завтра

В среду 29 апреля Маск провёл третий день в зале федерального суда Окленда — вторые сутки cross-examination со стороны адвоката OpenAI Уильяма Савитта (продолжение вчерашней истории). Главная цитата дня: «Я отдал им $38 млн фактически бесплатных денег, на которые они построили компанию за $800 млрд. Я буквально был дураком». Савитт вытащил term sheet 2017 года, где Маск претендовал на контроль над капитализацией и большинство мест в совете будущей for-profit OpenAI — Маск парировал, что его доля «уменьшалась бы со временем», и в показаниях ранее этот документ не упоминал. На реплику об «армии AI-роботов» Маск уточнил: имел в виду не военный смысл. Адвокат OpenAI оценил, что cross-examination закончится в четверг утром примерно за час; следом на трибуне — Джаред Бирчелл (управляющий family office Маска), а затем Грег Брокман (президент OpenAI) с уведомлением «48 часов».

Это первый раз, когда внутренние term sheets ранней OpenAI публично обсуждаются с показаниями автора под присягой. Каждый день процесса до 21 мая будет ронять в публичный рекорд переписку и документы 2015–2018, которые годами были закрыты NDA. Для рынка ставка не только в $134 млрд требований Маска: показания Брокмана завтра — первая возможность услышать «другую сторону» истории создания OpenAI напрямую от человека, чьи дневниковые цитаты уже были использованы Маском против него же.

29 апреля 2026 · Gizmodo · → Источник

6. Rogo поднял $160 млн Series D от Kleiner Perkins — agentic AI приходит в инвестбанкинг

Нью-йоркский Rogo закрыл 29 апреля Series D на $160 млн под лидом Kleiner Perkins (с участием Sequoia, Thrive, Khosla Ventures, J.P. Morgan Growth Equity Partners, Jack Altman и др.) — общий тотал привлечения превысил $300 млн. Продукт — агентская платформа для финансовых сервисов: 35 000+ пользователей в крупнейших инвестбанках, PE-фондах и asset-менеджерах. Главный новый продукт — агент Felix, который автономно проходит весь pipeline сделки: скрининг таргета, генерация CIM, аутрич покупателей, due diligence в дата-руме. Под капотом — собственные «финансово-обоснованные» reasoning-модели с глубокими интеграциями во внутренние и внешние источники данных банка. Раунд ставит Rogo рядом с Manifest OS (legal, см. 29 апреля) и Avoca (services, см. 28 апреля) в волне вертикальных AI-платформ топ-чека.

Это сигнал, что агентская AI-волна 2026 года заходит в самые консервативные индустрии: инвестбанкинг — отрасль, где регуляторика и риск-контроль традиционно отжимают любые «магические» автоматизации. Для практиков ИИ-автоматизаций в СНГ это шаблон: связка «вертикальная reasoning-модель + интеграции в core-системы клиента + один агентский продукт по конкретной операции» теперь имеет публичные unit-экономики и закрытые сделки на $300 млн совокупно. Копировать формат на финансовый сектор Восточной Европы — реалистичная задача на 12 месяцев.

29 апреля 2026 · SiliconANGLE · → Источник

Ещё